Choisir un conseil patrimonial de proximité

« On est vigilant quand il s’agit de conserver son patrimoine, mais dès qu’il s’agit de perdre son temps, on est particulièrement prodigue du seul bien qu’on s’honorerait de conserver jalousement » – Sénèque

Qu’est-ce que le conseil patrimonial ?

Le patrimoine est une universalité de droit : un actif constitué de tous les biens et un passif, c’est à dire les dettes. Actif et passif sont intimement liés. Le conseil patrimonial vise à aider le client à : développer, gérer puis transmettre son patrimoine. Le conseil agit conjointement sur les 3 dimensions civiles/financières et fiscales.

A qui s’adresse t-il ?

Le conseil patrimonial s’adresse à la fois aux personnes physiques et aux personnes morales (sociétés, associations…). Contrairement à une idée reçue et très répandue, il n’est pas nécessaire d’être « riche » pour être accompagné.

Pourquoi travailler avec un conseiller patrimonial ?

• Le conseiller met à votre disposition des solutions innovantes et cherche pour vous le meilleur dans la concurrence,
• Le conseiller est disponible et se déplace chez vous en fonctions de vos besoins et vos attentes,
• Vous bénéficiez d’une veille réglementaire et fiscale,
• il n’y a pas d’objectifs de vente prédéfinis,
• les règles de rémunération du conseil sont claires et vous sont présentées avant toute souscription de produits ou de solutions,
• vous disposez d’un interlocuteur unique sur la durée

Qui est Methys Patrimoine ?

METHYS Patrimoine est un cabinet de conseil en Patrimoine dont le siège social est à Marseille (10è). Methys Patrimoine détient les statuts réglementés suivants :

• Agent immobilier,
• Conseiller en Investissements Financiers (CIF),
• Courtier en Assurances et en réassurance
• intermédiaire en opérations de banque et services de paiement

Les valeurs du cabinet

Le cabinet agit au mieux de vos intérêts en fonction de vos contraintes et de vos objectifs. Loyauté, Ecoute, Discrétion et Disponibilité à votre service !